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罗伯特·科马克 / 克莱德·杰洛尼米 / 杰克·金尼 / 汉密尔顿·卢斯科 / Joshua Meador / Nelson Eddy / Dinah Shore / Kelsey Heart / Benny Goodman / The Andrews Sisters / Jerry Colonna / Andy Russell / Sterling Holloway / Tatiana Riabouchinska / David Lichine / The Pied Pipers / The King's Men / 

　　本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。